AuftragsStatusLX Pro

AuftragStatusLX Pro ist ein Programm um den Status von Angeboten und Lieferscheinen zu bearbeiten. Angebote bei denen man den Auftrag nicht bekommen hat, bleiben in der Übersicht der offenen Angebote auf Dauer erhalten. Lieferscheine zu Garantielieferungen, Mustersendungen etc., die nie zu einer Rechnung weitergeführt wurden, bleiben immer als offener Lieferschein bestehen. Mit AuftragStatusLX Pro können Sie abgelehnte oder alte Angebote als erledigt markieren und Lieferscheine, die abgeschlossen sind, auch als solche darstellen. Ebenso kann bei Rechnungen oder Gutschriften der Status auf bezahlt gesetzt werden, wahlweise auch nur, wenn der Rechnungs- bzw. Gutschriftbetrag 0,00 EUR beträgt.

Alle Optionen in AuftragsStatusLX Pro sind mit einer Hilfe Funktion ausgestattet. Diese Hilfe wird eingeblendet, wenn Sie einen Augenblick mit dem Mauszeiger auf der jeweiligen Option stehen bleiben.

Im Lexware Auftragsassistenten haben Sie üblicherweise vier verschiedene Möglichkeiten den Bearbeitungsstatus für Angebote zu hinterlegen:

• In Bearbeitung
• Angenommen
• Abgelehnt
• Erledigt

Sollten Sie Ihr Angebot nicht weitergeführt oder obsoletplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEingabe über das Kontextmenü in Lexware, eine Statusvergabe obsolet erfolgt manuell für jeden einzelnen Beleg gesetzt haben, sondern eine der vier o.g. Optionen gewählt haben, verbleibt Ihr Angebot dauerhaft in der Übersicht offener Aufträge. Hier können Sie nun mit ein paar Klicks im Tool, den Auftragsstatus der gewünschten Angebote, auf Weitergeführt setzen und somit die Liste offener Angebote übersichtlich halten.

Wählen Sie eine oder mehrere der genannten Option um entsprechend markierte Angebote zu bearbeiten. Die einzelnen Optionen können auch in Kombination mit einem Angebotsdatum eingesetzt werden.

Die Status Optionen sind per ODER verknüpft, die Datum-Option mit allen Feldern per UND.

Siehe Beispiel: Alle Angebote die den Bearbeitungsstatus Abgelehnt ODER Erledigt haben UND vor dem 14.07.2021 erstellt wurden, werden nun mit dem Auftragsstatus Weitergeführt versehen. Möchten sie nur einzelne Angebote bearbeiten, haben Sie ganz unten die Möglichkeit durch Eingabe der Belegnummer den Status zu verändern.

Alle Eingaben werden selbstverständlich erst nach vorheriger Sicherheitsabfrage bestätigt.

Auch im Bereich Lieferscheine haben Sie offene Positionen, wenn diese nicht als Rechnungen weitergeführt wurden. Dies kann z.B. bei Mustersendungen, Garantieleistungen oder Testlieferungen der Fall sein.

Wählen Sie auch hier wieder zutreffende Optionen aus, bzw. kombinieren Sie diese um die gewünschten Lieferscheine mit dem Auftragsstatus Weitergeführt zu versehen.

Alle Optionen sind per UND verknüpft.

Siehe Beispiel: Alle Lieferscheine, die mit einen Betrag 0,00 € erstellt wurden, werden nun mit dem Auftragsstatus Weitergeführt versehen. Diese Option können Sie selbstverständlich mit einem bestimmten Lieferzeitraum in Verbindung bringen oder auch durch Eingabe einer Belegnummer nur einzelne Lieferscheine umwandeln.

Bei Rechnungen bzw. Gutschriften kann der Auftragsstatus Bezahlt nicht erzeugt werden, wenn:

• der Buchungstext im Stapel verändert wird
• die Ausbuchung nicht gegen ein Finanzkonto erfolgt
• die Zahlung ohne OP Zuordnung erfolgt und der OP zurückgesetzt wird

Mit dieser Option können Sie die Rechnungen trotzdem als Bezahlt markieren und somit aus Ihrer Liste der unbezahlten Rechnungen entfernen. Beachten Sie jedoch, dass diese Option nur greift, wenn der OP Wert 0,00 € beträgt. Beschränken Sie auch hier wieder Ihre Auswahl durch Eingrenzung des Belegdatums.